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深圳康泰生物制品股份有限公司關于可轉換公司債券贖回實施的第一次公告
來源: 華福證券有限責任公司 日期:2019/4/22

特別提示: 

1、“康泰轉債”(債券代碼:123008)贖回價格:100.13 元/張(債券面值加當期應計利息,當期利率 0.5%,且當期利息含稅)。

 2、“康泰轉債”贖回登記日:2019 年 5 月 6 日。

 3、“康泰轉債”贖回日:2019 年 5 月 7 日。 

4、“康泰轉債”停止交易和轉股日:2019 年 5 月 7 日。 

5、發行人(公司)資金到帳日:2019 年 5 月 10 日。 

6、投資者贖回款到帳日:2019 年 5 月 14 日。 

7、根據安排,截至 2019 年 5 月 6 日收市后仍未轉股的“康泰轉債”,將被強制贖回,特提醒“康泰轉債”持有人注意在限期內轉股。

 8、持有人持有的“康泰轉債”如存在被質押或被凍結的,建議在停止交易日前解除質押或凍結,避免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。

一、贖回情況概述 

1、觸發贖回情形經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018]42 號”文核準,深圳康泰生物制品股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2018 年 2 月 1 日公開發行了 356.00 萬張可轉換公司債券,每張面值 100 元,發行總額 35,600.00 萬元。經深圳證券交易所“深證上[2018]102 號”文同意,公司發行的 35,600.00 萬元可轉債于 2018 年 3 月 19 日起在深圳證券交易所上市交易,債券簡稱“康泰轉債”,債券代碼 “123008”。

根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》《深圳康泰生物制品股份有限公司創業板公開發行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)等規定,公司本次發行的可轉債自 2018 年 8 月 7 日起可轉換為公司股份,初始轉股價格為 47.01 元/股。受實施 2017 年限制性股票激勵計劃預留限制性股票授予登記,以及 2017 年度利潤分配等因素影響,轉股價格由 47.01 元/股調整為 31.23 元/股,康泰轉債目前轉股價格為 31.23 元/股。

公司股票(股票簡稱:康泰生物,股票代碼:300601)自 2019 年 2 月 28 日至 2019 年 3 月 20 日連續十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格(31.23 元/股)的 130%(40.599 元/股)。根據《募集說明書》的規定,已觸發“康泰轉債”的有條件贖回條款。公司第六屆董事會第七次會議于 2019 年 3 月 22 日審議通過了《關于贖回全部已發行可轉換公司債券的議案》,同意公司行使“康泰轉債”的提前贖回權,按照債券面值加當期應計利息的價格贖回在贖回登記日收市后登記在冊的全部“康泰轉債”。 

2、贖回條款

公司《募集說明書》中對有條件贖回的約定如下:

在轉股期內,當下述情形的任意一種出現時,公司有權決定按照以債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債: 

①在轉股期內,如果公司股票在任意連續三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%(含 130%)。 

②當本次發行的可轉債未轉股余額不足 3,000 萬元時。

當期應計利息的計算公式為:

IA=B×i×t/365 IA:指當期應計利息; 

B:指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額; 

 i:指可轉債當年票面利率;

 t:指計息天數,即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形,則在調整前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算,調整后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。

二、贖回實施安排 

1、贖回價格及確定依據根據《募集說明書》中關于有條件贖回的約定,贖回價格為每張 100.13 元(債券面值加當期應計利息,當期利率 0.5%,且當期利息含稅)。

當期應計利息的計算公式為:IA=B×i×t/365 

IA:指當期應計利息; 

B:指本次發行的可轉債持有人持有的將贖回的可轉債票面總金額;

 i:指可轉債當年票面利率; 

t:指計息天數,即從上一個付息日(2019 年 2 月 1 日)起至本計息年度贖回日(2019 年 5 月 7 日)止的實際日歷天數(算頭不算尾)。

每面值債券當期應計利息為 IA=B×i×t/365=100×0.5%×95/365=0.13 元。 

其中,個人投資者和證券投資基金扣稅后(稅率 20%,由公司代扣代繳)實際贖回價格為 100.10 元/張;合格境外投資者(QFII)、人民幣合格境外機構投資者(RQFII)扣稅后(稅率 10%,由公司代扣代繳)實際贖回價格為 100.12 元 /張。扣稅后的贖回價格以中國結算深圳分公司核準的價格為準。對于除上述兩種情況外的“康泰轉債”持有人,公司不代扣代繳所得稅,實際贖回價格為 100.13 元/張。 

2、贖回對象

贖回登記日(2019 年 5 月 6 日)收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的所有“康泰轉債”持有人。

 3、贖回程序及時間安排

(1)公司在首次滿足贖回條件后的五個交易日內(2019 年 3 月 21 日至 3 月 27 日)在中國證監會指定的信息披露媒體上至少披露三次贖回實施公告,通知“康泰轉債”持有人本次贖回的各項事項。

(2)2019 年 5 月 6 日為“康泰轉債”的贖回登記日,自贖回日(2019 年 5 月 7 日)起,“康泰轉債”將停止交易和轉股,所有登記在冊的“康泰轉債”將被凍結。

(3)2019 年 5 月 10 日為公司資金到賬日,2019 年 5 月 14 日為投資者贖回款到賬日,屆時“康泰轉債”贖回款將通過可轉債托管券商直接劃入“康泰轉債” 持有人的資金賬戶。(4)公司將在本次贖回結束后七個交易日內,在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登贖回結果公告和“康泰轉債”的摘牌公告。 

4、其他事宜

聯系部門:證券事務部

聯系地址:深圳市光明區馬田街道薯田埔路 18 號

聯系人:苗向、陶瑾

電話:0755-26988558 

傳真:0755-26988600 

郵編:518106 

三、 其他須說明的事項

1、“康泰轉債”贖回公告刊登日至贖回登記日(2019 年 5 月 6 日,含當日), “康泰轉債”在深圳證券交易所交易日的交易時間內可正常交易和轉股。 

2、持有人可以將自己賬戶內的“康泰轉債”全部或部分申請轉為公司股票,具體轉股操作建議可轉債持有人在申報前咨詢開戶證券公司。 

3、可轉債轉股最小申報單位為 1 張,1 張為 100 元面額,轉換成股份的最小單位為 1 股;同一交易日內多次申報轉股的,將合并計算轉股數量。轉股時不足轉換 1 股的可轉債部分,公司將按照深圳證券交易所等部門的有關規定,在轉股當日后的 5 個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及對應的當期應計利息。 

4、當日買進的可轉債當日可申請轉股。可轉債轉股新增股份,可于轉股申報后次一個交易日上市流通。可轉債轉股新增股份享有與原股份同等的權益。

四、備查文件 

1、《公司第六屆董事會第七次會議決議》;

 2、《公司第六屆監事會第六次會議決議》; 

3、《獨立董事關于第六屆董事會第七次會議相關事項的獨立意見》; 

4、《中信建投證券股份有限公司關于深圳康泰生物制品股份有限公司行使“康泰轉債”提前贖回權利的核查意見》; 

5、《國浩律師(上海)事務所關于深圳康泰生物制品股份有限公司提前贖回可轉換公司債券之法律意見書》。

特此公告。

                                                                                                                                                    深圳康泰生物制品股份有限公司董事會 

                                                                                                                                                                                      2019 年 3 月 22 日

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